Grupa Arlen rusza z ofertą akcji – debiut na GPW 24 czerwca 2025

Grupa Arlen, jeden z czołowych polskich producentów specjalistycznej odzieży ochronnej, oficjalnie rozpoczęła ofertę publiczną sprzedaży akcji. Spółka, która działa na rynku od trzech dekad, planuje zakończyć sprzedaż stosunkowo szybko. W ofercie znajduje się do 7,74 mln akcji, wycenionych maksymalnie na 38 zł za sztukę, co może przełożyć się na przychód rzędu około 294 mln zł. Głównym sprzedającym jest A.T. Fundacja Rodzinna, a debiut Grupy Arlen na Giełdzie Papierów Wartościowych przewidziany jest na 24 czerwca 2025 roku.

Spółka nie tylko stawia na ekspansję kapitałową, ale także planuje intensywne inwestycje na poziomie 25-30 mln zł do końca roku. Solidne wyniki finansowe za 2024 rok, w których przychody i zyski znacznie wzrosły, potwierdzają rosnącą pozycję firmy na rynku odzieży ochronnej.

Szczegóły oferty publicznej i zatwierdzenie prospektu

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Arlen, umożliwiając sprzedaż do 7,74 mln akcji serii A, które zostały wycenione maksymalnie na 38 zł za akcję. To oficjalne potwierdzenie gotowości spółki do wejścia na giełdę, informują portale stockwatch.pl oraz inwestycje.pl. Oferta publiczna dotyczy wyłącznie sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza, A.T. Fundację Rodzinną, kontrolowaną przez Andrzeja Tabaczyńskiego. Nie przewiduje emisji nowych akcji, co oznacza, że obecni udziałowcy zachowają co najmniej 65% udziałów w spółce. Ten szczegół podkreślają strefainwestorow.pl i bankier.pl.

Oferta składa się z podstawowych 6 mln akcji serii A z możliwością zwiększenia do 7,74 mln akcji, co w maksymalnej wycenie może przynieść około 294 mln zł. Taką wartość transakcji potwierdzają także portalsamorzadowy.pl oraz bankingo.pl.

Profil Grupy Arlen i jej wyniki finansowe

Grupa Arlen to uznany w Polsce producent specjalistycznej odzieży ochronnej, dedykowanej przede wszystkim służbom mundurowym. Firma działa na rynku już 30 lat i dysponuje czterema zakładami produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie kraju, jak podaje stockwatch.pl.

Rok 2024 był dla spółki okresem dynamicznego wzrostu – jej przychody powiększyły się o 26% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 461,4 mln zł. Zysk netto zwiększył się aż o 44%, co świadczy o stabilnym rozwoju i dobrej kondycji finansowej firmy. Dane te potwierdzają raporty ISBnews oraz parkiet.com. Dodatkowo, Grupa Arlen wygenerowała znormalizowaną EBITDA na poziomie 83,9 mln zł, co podkreśla jej solidność finansową, podaje ISBnews.

Plany inwestycyjne i strategia rozwoju

Na najbliższe miesiące Grupa Arlen planuje inwestycje o wartości około 25-30 mln zł, z czego aż 24,85 mln zł zostanie przeznaczone na nakłady inwestycyjne. Środki te mają wspierać rozwój asortymentu oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, informują ISBnews i parkiet.com.

Oferta publiczna skierowana jest głównie do służb mundurowych oraz podmiotów z branż specjalistycznych. Spółka zamierza rozszerzyć swoją ofertę o kamizelki taktyczne, odzież ochronną dla straży pożarnej, nowe systemy maskujące, a także obuwie, rękawiczki i bieliznę termoaktywną. Takie plany rozwoju asortymentu podkreśla parkiet.com.

Ważnym aspektem oferty jest lock-up, czyli okres ograniczenia sprzedaży akcji po debiucie. Uczestnicy programu motywacyjnego mają lock-up trwający 12 miesięcy, natomiast główny akcjonariusz, A.T. Fundacja Rodzinna, zobowiązała się do 24-miesięcznego okresu blokady. Ten mechanizm ma zapewnić stabilność akcji po wejściu na giełdę, a takie informacje pochodzą z danych serwisu Linkup.

Harmonogram debiutu i dalsze kroki

Oferta publiczna Grupy Arlen ruszyła 5 czerwca 2025 roku, a oficjalny debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaplanowano na 24 czerwca 2025 roku. Informacje te potwierdzają portale bankier.pl oraz parkiet.com.

Dom Maklerski Navigator i Pekao Investment Banking prowadzą ofertę, zapewniając pełne wsparcie w całym procesie IPO, informuje Linkup. Po zakończeniu emisji i debiutu, Grupa Arlen planuje dalej rozwijać się i realizować zaplanowane inwestycje, korzystając z pozyskanych środków oraz mocnych podstaw finansowych. To otwiera przed spółką realną szansę na umocnienie swojej pozycji na rynku odzieży ochronnej, zarówno w Polsce, jak i za granicą.